TripDesk 도입 체크리스트 — 신청 후 단계별 안내

STEP 01 · D+1

회사 기본 정보

필수 ⏱ 5분 · 사업자등록증 한 장이면 끝

왜 필요한가요? 세금계산서 발행, PDF 일정표 푸터 표기, 운영자 계정 발급에 사용됩니다.

사장님이 준비해 주실 것

상호명 (예: ○○여행사)
사업자등록번호 10자리
대표자 성함
사업장 주소·전화번호
대표 이메일 (로그인용)
(있으시면) 관광사업 등록번호

TripDesk가 해 드리는 것

전용 워크스페이스 생성
대표 계정 발급 + 비밀번호 카톡 전달
PDF 일정표 푸터에 회사 정보 자동 삽입
세금계산서 발행 정보 등록

💬 고객 안내 카톡 (담당자가 복붙)

안녕하세요, TripDesk 담당자입니다. 셋업을 시작하려면 아래 6가지만 회신 부탁드려요. 사진/캡처로 보내주셔도 됩니다 🙏 1. 상호명 2. 사업자등록번호 (10자리) 3. 대표자 성함 4. 사업장 주소·전화번호 5. 로그인용 대표 이메일 6. (선택) 관광사업 등록번호 → 사업자등록증 사진 1장만 보내주시면 1~4번은 자동으로 입력해 드립니다.

STEP 02 · D+1

회사 로고 파일

필수 ⏱ 5분 · PNG 권장, 정사각형 ideal

왜 필요한가요? 일정표 PDF 헤더·고객 공유 페이지·결제 영수증 등에 회사 로고가 자동으로 들어갑니다.

사장님이 준비해 주실 것

로고 이미지 파일 (PNG · JPG · SVG 중 1개)
권장: 1MB 이하 · 1000×1000 이상
가능하면 배경 투명 PNG (어두운 바탕에도 자연스럽게 들어갑니다)
로고가 없으시면 상호명 텍스트만 보내주셔도 자동 디자인해 드립니다

TripDesk가 해 드리는 것

배경 자동 추출 · 흰 padding 박스 자동 적용
모든 일정표 8종 템플릿 헤더에 로고 자동 삽입
공유 URL OG 이미지로도 활용
없으시면 무료 로고 텍스트 디자인 제공

💬 고객 안내 카톡

회사 로고 파일을 카톡으로 보내주세요! • PNG · JPG · SVG 다 가능합니다 • 가능하면 배경 투명 PNG (없어도 OK) • 1000×1000 이상 권장 • 로고가 따로 없으면 상호명 텍스트만 알려주세요 — 무료로 만들어 드립니다 → 받은 로고는 일정표 PDF·고객 공유 페이지·결제 영수증 등에 자동으로 들어갑니다.

STEP 03 · D+2

X-CRS (모두투어) 계정

필수 ⏱ 10분 · 모두투어 협력사 ID 필요

왜 필요한가요? 매일 새벽 5시 X-CRS에서 단체·개인 예약을 자동으로 가져와 ERP에 정리합니다. 출발 90일 + 예약 14일 범위, 취소·변경 추적까지.

사장님이 준비해 주실 것

모두투어 X-CRS 협력사 ID
비밀번호
(있으시면) 2차 인증 정보
대리점 코드를 모르시면 모두투어 영업담당자에게 "협력사 ID 알려주세요"라고 문의

TripDesk가 해 드리는 것

X-CRS 자동 로그인·세션 유지 (X-CRS 정책 100% 준수)
매일 새벽 5시 자동 sync
실패 시 카톡 즉시 알림
계정 정보는 암호화 저장, 외부 노출 0

💬 고객 안내 카톡

X-CRS(모두투어) 계정 정보 받아볼게요. • X-CRS 협력사 ID • 비밀번호 • (있으시면) 2차 인증 정보 🔒 보안 안내: - 받은 정보는 즉시 암호화하여 저장합니다 - 외부 어디에도 공유되지 않습니다 - 셋업 후엔 비밀번호 변경 권장 드립니다 → 매일 새벽 5시에 단체·개인 예약이 ERP로 자동 들어옵니다. 출발 90일 + 예약 14일 범위까지요.

STEP 04 · D+2

Google Workspace 계정

선택 (Drive 안 쓰시면 생략) ⏱ 10분

왜 필요한가요? 단체별 폴더(여권·이티켓·일정표)를 Google Drive에 자동 생성하고 직원분들과 공유하기 위해 필요합니다. 개인 Gmail로도 가능하지만, 사업용은 Workspace를 권장드립니다.

사장님이 준비해 주실 것

이미 Workspace가 있으시면 관리자 이메일
없으시면 → 신청만 해주세요. TripDesk가 무료 14일 트라이얼부터 발급 도와드립니다 (월 ₩7,000~)
개인 Gmail로도 가능 (단, 사업용 메일 분리 권장)

TripDesk가 해 드리는 것

Workspace 신청 안내 (필요 시)
도메인 연결·MX 설정 (자체 도메인 사용 시)
회사 메일 계정 발급 가이드
tripdesk@회사도메인 계정 공유 권장

💬 고객 안내 카톡

Google 계정 관련 안내드려요. 📌 이미 Workspace가 있으시면: → 관리자 이메일만 알려주세요 📌 Workspace가 없으시면: → 개인 Gmail로도 가능합니다 → 사업용은 Workspace를 권장합니다 (월 ₩7,000~, 14일 무료 트라이얼) → 신청·도메인 연결까지 도와드릴 수 있어요 ❓ 모르시겠으면 "도와주세요"라고만 회신해 주세요. 1:1 화상으로 같이 셋업해 드립니다.

STEP 05 · D+3

Google Drive 폴더 공유

선택 (Drive 안 쓰시면 생략) ⏱ 5분 · 클릭 3번이면 끝

왜 필요한가요? 단체 신규 등록 시 "[상태] 출발일 팀명 N명/{여권,이티켓}" 표준 폴더를 자동 생성하려면, TripDesk 서비스 계정에 Drive 쓰기 권한이 필요합니다.

사장님이 준비해 주실 것

Drive에 "여행사_단체관리" 같은 상위 폴더 생성
해당 폴더 우클릭 → 공유 클릭
이메일에 drive@tripdesk-prod.iam.gserviceaccount.com 입력
권한: 편집자 선택 → 공유
폴더 URL을 카톡으로 전달

TripDesk가 해 드리는 것

받은 폴더 안에 단체별 표준 폴더 구조 자동 생성
여권 OCR한 사진 자동 업로드
이티켓 자동 정리
화상 셋업으로 같이 진행 가능

💬 고객 안내 카톡

Google Drive 공유 안내드려요. 3분이면 끝나요! 1️⃣ Drive에서 "여행사_단체관리" 같은 상위 폴더를 하나 만들어 주세요 2️⃣ 해당 폴더 우클릭 → "공유" 클릭 3️⃣ 이메일 칸에 아래 주소 입력하시고 "편집자" 권한으로 공유: drive@tripdesk-prod.iam.gserviceaccount.com 4️⃣ 그 폴더 URL만 카톡으로 전달해 주세요 → 이제부터 단체가 들어오면 자동으로 "[상태] 출발일 팀명 N명" 폴더가 만들어집니다. 직원분들과도 같이 보실 수 있어요. ❓ 어렵게 느껴지시면 "화상으로 같이 해주세요" 라고만 회신해 주세요. 5분이면 끝납니다.

STEP 06 · D+3

카카오 비즈니스 채널

선택 (없으면 공용 채널 사용) ⏱ 10분

왜 필요한가요? 손님께 알림톡을 보낼 때 발신자가 회사 채널로 표시되어 신뢰도가 높아집니다. 자체 채널이 없으시면 TripDesk 공용 채널을 빌려 발송할 수 있습니다 (발신자 이름만 다르게 표기).

사장님이 준비해 주실 것

이미 채널이 있으시면 → 검색용 아이디 (@회사명)
없으시면 → kakaobusiness.com에서 무료 채널 개설 (10분)
채널 추가 친구 1,000명까지 무료
채널 운영자 이메일 알려주시면 권한 안내

TripDesk가 해 드리는 것

채널 개설 가이드 (필요 시 화상 셋업)
비즈채널이 없어도 TripDesk 공용 채널로 발송 가능
채널 친구 추가 유도 메시지 자동 발송 (선택)
발송 이력 자동 감사 로그 기록

💬 고객 안내 카톡

카카오 비즈니스 채널 안내드려요. 📌 이미 채널이 있으시면: → 검색용 ID (@회사명) 알려주세요 📌 채널이 없으시면: → kakaobusiness.com 에서 무료로 개설 가능 (10분) → 친구 1,000명까지 무료 → 만드시기 부담되면, TripDesk 공용 채널을 빌려서 발송할 수 있어요 (발신자 이름은 회사명으로 표시됩니다) → 일단 신청 먼저 진행하시고, 셋업 후에 채널 만드셔도 됩니다.

STEP 07 · D+4

알림톡 발신 프로필 등록

선택 (자체 채널 쓰실 때만) ⏱ 1~2일 (카카오 심사)

왜 필요한가요? 자체 채널로 알림톡을 보내려면, 발신 프로필을 사전에 등록하고 카카오 심사를 받아야 합니다. TripDesk가 발신 프로필·템플릿을 미리 만들어 제출해 드립니다.

사장님이 준비해 주실 것

STEP 06에서 만든 카카오 채널 권한 부여 (이메일로 안내)
이후엔 TripDesk가 모두 진행합니다
(자체 채널 안 쓰실 거면 → 이 단계 생략)

TripDesk가 해 드리는 것

발신 프로필 등록 신청
예약 확정·D-7·D-1·귀국 후 등 5종 표준 템플릿 등록
카카오 심사 통과까지 진행 (1~2일)
심사 결과 카톡으로 알림

💬 고객 안내 카톡

알림톡 발신 프로필 등록은 TripDesk가 진행합니다. 자체 카카오 채널 권한만 부여해 주시면, 카카오 심사 신청·표준 템플릿 5종 등록까지 모두 진행해 드려요. 📌 카카오 심사는 보통 1~2일 소요됩니다 📌 심사 결과는 카톡으로 알려드립니다 📌 자체 채널 안 쓰실 거면 이 단계는 생략 가능합니다 (공용 채널 사용) → 권한 부여 방법은 STEP 06 셋업 후 자세히 안내드릴게요.

STEP 08 · D+4

네이버 검색광고 API 키 (Pro 플랜)

선택 (Pro 플랜만) ⏱ 15분

왜 필요한가요? 네이버 검색광고 비용·전환을 매일 자동으로 ERP에 적재합니다. 효자 키워드, 비효율 키워드를 자동 분석해 광고비를 최적화하는 데 사용됩니다.

사장님이 준비해 주실 것

네이버 검색광고 CUSTOMER_ID (대시보드 상단)
API ACCESS_KEY · SECRET_KEY
발급 위치: 광고 시스템 → 도구 → API 사용 관리
모르시면 → "도와주세요"라고만 회신

TripDesk가 해 드리는 것

API 키 발급 화상 가이드
매일 자동 광고비·전환 적재
효자/비효율 키워드 자동 분석 리포트
예산 초과 시 카톡 알림

💬 고객 안내 카톡

네이버 검색광고 API (Pro 플랜만) 광고 시스템 → 도구 → API 사용 관리에서 발급 후 아래 3가지 알려주세요. 1. CUSTOMER_ID (대시보드 상단) 2. API ACCESS_KEY 3. API SECRET_KEY ❓ 발급 방법 모르시면 "화상으로 부탁드려요" 라고 회신해 주세요. 15분이면 끝납니다. → 매일 광고비·전환이 자동 적재되어 효자 키워드/비효율 키워드를 한눈에 보실 수 있어요. 광고비 최적화에 큰 도움됩니다.

STEP 09 · D+4

네이버 블로그 ID (Pro 플랜)

선택 (Pro 플랜만) ⏱ 1분

왜 필요한가요? 회사 블로그의 일별 조회수·공감·댓글을 자동 수집해서 어떤 글이 효자글인지 분석합니다. 키워드 발굴·SEO 최적화에도 사용됩니다.

사장님이 준비해 주실 것

회사 네이버 블로그 ID
예: blog.naver.com/회사명 → "회사명" 부분
(공개 정보라 ID만 알려주시면 됩니다)

TripDesk가 해 드리는 것

매일 새벽 일별 조회수·공감·댓글 자동 수집
효자글 TOP 10 자동 리포트
키워드 발굴 + SEO 점수 분석
경쟁사 블로그 모니터링 (선택)

💬 고객 안내 카톡

네이버 블로그 ID만 알려주시면 됩니다 (1분!) 예: blog.naver.com/회사명 → "회사명" 부분이 ID입니다. → 매일 일별 조회수·공감·댓글이 자동으로 ERP에 들어와요. 어떤 글이 효자글인지, 어떤 키워드가 잘 먹히는지 한눈에 보실 수 있습니다.

STEP 10 · D+5

직원 계정 발급 정보

필수 ⏱ 5분 · Pro 플랜 5명 / Starter 1명

왜 필요한가요? 직원별 로그인 계정을 만들고, 권한 그룹(관리자/일반/조회만)으로 여권번호 마스킹 여부 등을 설정합니다.

사장님이 준비해 주실 것

직원 명단 (직원당 3가지)
- 성함
- 이메일 (로그인용)
- 권한 — 관리자 / 일반 / 조회만
표 형태로 카톡 보내주셔도 OK

TripDesk가 해 드리는 것

직원별 계정 발급 + 임시 비밀번호 카톡 전달
권한 그룹 설정 (여권번호 마스킹 등)
발송 이력 감사 로그 자동 기록
직원 화상 교육 (최대 2회)

💬 고객 안내 카톡

직원 명단 받아볼게요. 직원당 3가지만 알려주세요: 1. 성함 2. 이메일 (로그인용) 3. 권한 — 관리자 / 일반 / 조회만 예시 ↓ 홍길동 / hong@회사.com / 관리자 김영희 / kim@회사.com / 일반 이철수 / lee@회사.com / 조회만 📌 권한별 차이: • 관리자 — 모든 기능 + 권한 변경 • 일반 — 모든 기능 (권한 변경 X) • 조회만 — 여권번호 자동 마스킹 → 받은 즉시 계정 발급 + 임시 비밀번호 카톡 전달드립니다. 직원분들 1:1 화상 교육도 같이 진행해요.

STEP 11 · D+6

결제 수단 등록

필수 ⏱ 5분 · 첫 14일 무료 후 자동 결제

왜 필요한가요? 첫 14일은 무료 운영하시고, 만족하시면 그때 자동 결제가 시작됩니다. 위약금 없음, 언제든 해지 가능.

사장님이 준비해 주실 것

아래 3가지 중 1택:
- 법인/개인 신용카드 (자동 결제)
- 계좌이체 (월 단위 세금계산서)
- 카드 등록 없이 시작 → 첫 결제 5일 전 카톡 안내

TripDesk가 해 드리는 것

첫 14일 완전 무료 운영
15일째 자동 결제 (사전 알림 3회)
세금계산서 자동 발행 (팝빌 연동)
위약금 없음 · 언제든 해지 가능

💬 고객 안내 카톡

결제 수단 안내드려요. 첫 14일은 무료입니다! 📌 결제 방식 3가지 중 선택: 1. 법인/개인 신용카드 (자동 결제, 가장 편함) 2. 계좌이체 (월 단위 세금계산서 발행) 3. 카드 등록 없이 시작 — 첫 결제 5일 전 카톡 안내드립니다 📌 안심하세요: • 첫 14일은 100% 무료 운영 • 15일째 자동 결제 전, 3회 사전 알림 카톡 • 위약금 0원 · 언제든 해지 가능 • 세금계산서 자동 발행 → 어떤 방식이 편하신가요? 회신만 해주시면 등록 진행해 드립니다.

STEP 12 · D+7

정식 오픈 검수 & 직원 교육

최종 ⏱ 30~60분 · 1:1 화상 onboarding

왜 필요한가요? 모든 셋업이 끝났는지 사장님과 함께 검수하고, 직원분들도 함께 사용법을 익혀 첫 출발부터 부드럽게 운영을 시작합니다.

사장님 + 직원분이 참여하실 것

화상 회의 1회 (30~60분, Zoom·Google Meet)
가능하면 직원분들과 함께 참여
편하신 시간 2~3개 후보 알려주세요
화면 공유로 모든 기능 시연

TripDesk가 해 드리는 것

전체 셋업 최종 검수
실제 단체 1건 함께 등록 → 알림톡까지 발송 시연
직원별 권한·계정 확인
30일간 무제한 카톡 지원 약속
월간 운영 리포트 자동 발송 시작

💬 고객 안내 카톡

🎉 마지막 단계입니다! 화상 회의 1회로 모든 셋업을 함께 검수하고 직원분들과 사용법을 익히는 시간입니다. 📅 편하신 시간 2~3개 알려주세요 (30~60분) 👥 직원분들과 함께 참여 권장 💻 Zoom · Google Meet · 카카오 미팅 모두 가능 당일에는: • 셋업 최종 검수 • 실제 단체 1건 함께 등록 → 알림톡까지 발송 시연 • 권한·계정 확인 • 30일간 카톡 지원 약속 → 검수 후 정식 오픈, 첫 14일 무료 시작합니다 🚀

TripDesk 도입 체크리스트
1번부터 12번까지, 차근차근.

회사 기본 정보

회사 로고 파일

X-CRS (모두투어) 계정

Google Workspace 계정

Google Drive 폴더 공유

카카오 비즈니스 채널

알림톡 발신 프로필 등록

네이버 검색광고 API 키 (Pro 플랜)

네이버 블로그 ID (Pro 플랜)

직원 계정 발급 정보

결제 수단 등록

정식 오픈 검수 & 직원 교육

준비되셨으면, 신청만 해 주세요.

TripDesk 도입 체크리스트1번부터 12번까지, 차근차근.

회사 기본 정보

회사 로고 파일

X-CRS (모두투어) 계정

Google Workspace 계정

Google Drive 폴더 공유

카카오 비즈니스 채널

알림톡 발신 프로필 등록

네이버 검색광고 API 키 (Pro 플랜)

네이버 블로그 ID (Pro 플랜)

직원 계정 발급 정보

결제 수단 등록

정식 오픈 검수 & 직원 교육

준비되셨으면, 신청만 해 주세요.

TripDesk 도입 체크리스트
1번부터 12번까지, 차근차근.